A Companhia de Locação das Américas (Locamerica) divulgou nesta segunda-feira termos de sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), uma operação que poderá movimentar cerca de 573 milhões de reais e que surge num momento em que o mercado doméstico de ofertas tenta se recuperar.
A empresa de locação de veículos realizará oferta primária e secundária de ações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa. A primeira distribuição envolve 18.181.818 ações ordinárias e a segunda, 12.149.244 papéis atualmente detidos pela BV Empreendimentos e Participações.
A oferta poderá ser elevada em 4.549.659 ações em lote suplementar e outros 6.066.212 papéis em lote adicional.
Segundo os coordenadores da oferta -Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Votorantim e BB Investimentos-, a faixa de preço esperada para a oferta é de entre 11 e 14 reais.
Com isso, incluindo a eventual venda da totalidade dos lotes suplementar e adicional, e considerando o topo da faixa de preço estimada, a operação poderá movimentar até 573,26 milhões de reais.
A companhia iniciará nesta segunda-feira a série de encontros com potenciais investidores (bookbuilding). O período de reserva das ações ocorre de 10 a 17 de abril, enquanto o preço será fixado no dia 18 deste mês. O início da negociação dos papéis na Bovespa está previsto para 20 de abril.
O anúncio chega num momento em que o mercado doméstico de ofertas tenta retomar fôlego. A última, da Abril Educação, aconteceu há oito meses e foi precificada abaixo do esperado.
Neste ano, as duas companhias que pretendiam captar recursos com uma oferta inicial de ações, a CVC e a Brazil Travel, ambas do setor de turismo, desistiram dos planos devido às condições adversas do mercado.
Apesar disso, o banco BTG Pactual protocolou seu pedido de registro para oferta inicial no início de março, numa das operações mais aguardadas dos últimos anos. Também em março, a fabricante de móveis Unicasa fez pedido de IPO e a produtora de celulose Eldorado solicitou registro de companhia aberta, mas não para oferta de ações.
A Locamerica solicitou registro de empresa aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em outubro do ano passado. Na ocasião, a empresa, que foi criada em 1993, apresentou-se como a segunda maior do segmento de locação de veículos e gestão de frotas no país.
O setor de locação de veículos é representado na bolsa pela Localiza, que fez sua estreia no pregão em 2005.
Fonte: Reuters Brasil
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