O Banco BTG Pactual SA, do bilionário brasileiro André Esteves, escolheu os bancos Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co. para coordenar a sua oferta pública inicial de ações, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
O banco pretende vender 10 por cento de seu capital na oferta, que deverá ser apenas primária, disse a pessoa, que pediu anonimato porque o processo não ainda é público. Representantes do Goldman Sachs, BTG Pactual e JPMorgan se recusaram a fazer comentários para essa reportagem.
O BTG pretende registrar o pedido para a oferta ainda nesta semana, disse a pessoa. O IPO, que estava inicialmente planejado para 2010, deve acontecer logo, se as condições de mercado continuarem favoráveis, disse a pessoa.
As empresas no Brasil estão levando adiante planos de IPOs com a volta dos estrangeiros ao mercado acionário brasileiro após uma retração da demanda no ano passado, disse Eduardo Refinetti Guardia, diretor financeiro da BM&FBovespa, no início deste mês. Os IPOs neste ano devem superar os R$ 6,51 bilhões registrados no ano passado, segundo ele, à medida que os investidores voltam ao Brasil depois de retirarem recursos da bolsa do País em 2011 por causa do temor de que as condições econômicas iriam se deteriorar em meio à crise na Europa.
Em dezembro de 2010, o BTG vendeu uma participação de cerca de 18 por cento por US$ 1,8 bilhão para um grupo de investidores que incluem a família Rothschild e a família italiana Agnelli, que controla a Fiat SpA. Também estavam entre os fundos investidores no capital do banco o grupo J.C. Flowers & Co., o Government of Singapore Investment Corp., o China Investment Corp. e o Abu Dhabi Investment Council.
Fonte: Exame.com
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